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十四五規劃馬上出臺,中國即將發生12個巨變,決定全球命運的一周

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十四五規劃馬上出臺,中國即將發生12個巨變,決定全球命運的一周

這一周,是決定全球命運的關鍵性一周。

 

美國總統大選進入密集投票期,美國人民將選出誰來坐上總統寶座,答案揭曉期越來越逼近。不管特朗普和拜登誰勝出,都會深刻影響未來五年的全球地緣政治格局。

 

中國在忙著召開十九屆五中全會,討論審定十四五規劃綱要。這份戰略計劃不止要管五年,還要前瞻2035年遠景目標。

 

未來的五年,是兩個大國的路線對決,也是重塑世界格局的五年。

 

在外部環境更加復雜,不確定性和挑戰更多的情況下,中國一定會加速深化改革開放。

 

展望未來,我們很可能會迎來如下的巨變——

 

01

 

宏觀政策主基調從“供給側改革”轉向“雙循環”

 

供給側改革是十三五規劃綱要的重點。自2015年起,從中央到地方把供給側結構性改革作為主線,貫穿于整個宏觀經濟調控的全過程。

 

隨后開啟的去杠桿去產能去庫存運動,深刻影響了經濟的宏觀大勢。從棚改、環保政策、豬肉價格大漲,都可以看到供給側改革的影子。

 

年中政治局會議正式確認“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,隨后可以發現,無論是宏觀調控還是區域發展,都開始密集圍繞這一概念做文章。

 

十四五期間,“雙循環”很可能會成為中國最重要的宏大敘事邏輯。我們所有的投資布局,都必須暗合這個戰略方向的演進。

 

02

 

放開三胎,實質取消計劃生育

 

今天中國的勞動年齡人口相比十年前少了2947萬人,老齡化人口則相比二十年前翻了差不多一倍,未來15年還要再增加一億個老人。工作賺錢的人越來越少。

 

與此同時,我們0到14歲的嬰童數量,在三十年時間里減少了四分之一。嬰童消費和教育消費均在萎縮。

 

人口結構的巨大變化,導致了全社會消費水平的下滑,內需增長放緩。因此全面放開三胎成為了刻不容緩的事情。

 

短期來看它是拉動內需、構建內循環經濟的手段,長期來看則關系著民族百年大業。

 

03

 

自貿區遍及全國所有省市區

 

自2013年設立上海自貿區之后,自貿區名單幾次擴容,如今全國已經有21個省市區設立自貿區。

 

自貿區的歷史使命是作為改革承壓的試驗田,推動中國的貿易、投資更加自由便利化。如今國內外發生深刻復雜的變化,中國有非常大的迫切性,把自貿區經驗復制到全國各地。

 

因此,未來5年自貿區將持續保持雁行模式,繼續從沿海飛往內陸地區,覆蓋全國范圍。

 

中國經濟運行將更加符合國際通行規則。

 

與此同時,自貿區也將從特惠制邁向普惠制,重現當年“特區不特”的歷史性一幕。

 

 

 

04

 

北方將進入十萬買套房時代

 

中國社會科學院專家倪鵬飛發現,穿過長江流域的北緯31°,是一條非常重要的經濟分界線。

 

在這條“長江防線”以北,2017-18年大部分地級市排名下降,平均下降6.5位;而以南的地級以上市排名上升,平均上升5.2位。

 

南方的競爭力提升速度普遍超過了北邊的城市。未來南北差距將持續擴大,成為比中西差距更為尖銳的區域難點。

 

人口和資本加速往南方遷移,北方黯然失色必不可擋。房價跌穿十萬元的地級市名單,將進一步增長,并從東北蔓延到新疆、甘肅、陜西、內蒙等。

 

05

 

中國前十大城市迎來大變局

 

憑借著強省會戰略,近年來南京強勢崛起。不同于杭州的去工業化,南京持續坐實制造業基礎,在集成電路、生物醫藥、人工智能方面可圈可點。

 

未來南京將通過軌道交通,進一步編織全國第一個跨省都市圈,在更大的范圍內優化資源配置。

 

天津仍在為當年的投資驅動模式埋單,增速放緩,而江蘇舉全省之力支持南京發展,南京大概率會干掉天津,成為中國第十大城市。

 

自此,中國前十大城市當中,北方將只剩下北京一根獨苗,這是真正的百年未有之大變局。

 

它宣告了自明清開始,經濟重心南移的歷史性終章。

 

同時,合肥將憑借著最牛風投機構的模式,歷史性地首次擠入全國前二十名。

 

06

 

地方錢袋子變大

 

從1994年分稅制改革之后,地方政府的財政收入占全國財政收入的比例從75%驟降到2019年的53%。

 

 

 

但是,地方財政支出占全國的比例卻從70%躥升到85%,這一比例已經保持了9年。

 

 

十九大對央地關系提出的要求是:權責清晰是前提,財力協調是保障,區域均衡是方向。

 

確保地方政府的財權事權相匹配,成為未來幾年的大方向。

 

因此,中央會進一步下放財權,賦予地方消費稅、房產稅等更多獨立稅源,甚至可能修改法律,適當賦予地方稅收立法權,補上部分事權的財力缺口。

 

中國的錢袋子分配格局,會迎來歷史性的巨變,地方所掌控的比例一定會逐步上升。如此,才能減少地方借債沖動,防止灰犀牛爆發。

 

07

 

中歐投資協定落地,并啟動加入CPTPP的談判

 

自2013年開始,中歐BIT談判已歷時7年,共舉行了31輪談判,因為涉及投資者-國家爭端解決(ISDS)機制、國企中立原則、對等的市場開放權限幾個難點,遲遲未能落地。

 

如今為了應對中美新冷戰,中國有非常大的迫切性推動中歐投資協定落地,加強與歐盟的利益捆綁。

 

這可是世界第二大經濟體啊,GDP逼近20萬億美元。與歐盟經濟的交融,將幫助中國一舉打入二十多個歐洲國家的市場,并刺激歐洲資本對華的綠地投資。

 

過去中國與其他國家地區所簽訂的經濟協議,主要是貿易領域,投資領域較為空白。

 

中歐投資協定作為高水平的投資協議,必然會倒逼中國改革掉落伍的管制措施。如此,也相當于為加入CPTPP進一步掃除了機制障礙。

 

08

 

股市漲到6000點?

 

中央從來沒有像今天這樣重視資本市場。高層認為金融是國家重要的核心競爭力,在大國崛起的復興道路上,一個能反應基本面的長牛必然不能缺席。

 

2007年中國股市曾經站在6124點。2015年的峰值是5178。經過長期的修復回調,是時候該獻禮了吧?

 

那么,五年內到底應該漲到多少才算合適呢。沒有精確的定量分析,這個問題確實很難回答。不過從感性的角度出發我很想問一句,漲到6000點能算過分嗎?

09

 

農村用地可以自由入市買賣

 

中國土體市場存在二元結構。農村用地長期無法自由上市買賣,極大限制了價值套現。而地方政府通過征地,卻奪走了大部分土地增值收益。

 

過去幾年已經在試點農村集體經營性建設用地出讓,但是步伐邁得還不夠快,限制因素比較多。未來要構建內循環為主的格局,勢必要求地方政府更大程度的讓利。

 

數據顯示,目前中國的農村存量集體建設用地約19萬平方公里,相當于城鎮建設用地兩倍以上,其中70%以上是宅基地,相當一部分閑置或低效使用。

 

未來只有農村用地與國有儲備土地模糊了界限,真正同權同價,同等入市招拍掛,才能盤活這天量的閑置資源,讓幾億農村人口有更多的財產性收入,幫助中國構建內循環為主的新格局。

 

10

 

降低刑事責任年齡將進入立法準備

 

按照現行法律,不滿十四周歲的人,實施任何危害社會的行為,都不用負刑事責任。這是1979年定下來的。

 

但其實今天互聯網無孔不入,青少年接受信息的密度和多元化,遠超他們的父輩。一些心智成熟的少年,故意利用法律漏洞犯下了駭人聽聞的犯罪行為,。

 

 

 

青少年犯罪低齡化已成為一個不容回避的社會現象,對于降低刑事責任年齡的呼聲越來越大,法律跟上時代步伐,大概率是會發生的。

 

11

 

樓市調控機遇窗口將在2025年前后放開

 

當前住房供不應求,社會看漲房價的預期不倒。但中國社科院預估,調控的機遇窗口將在2025年前后關閉,因為決定房地產發展潛力的因素發生節點性改變:

一是城鎮化放緩。2025年常住人口城市化率68.6%,農村大部分最后一代青年人口完成進城和購房的目標。之后農村人口向城市轉移將逐步放緩。

二是人均住房缺口變小。按照目前每年人均增加1平方米的速度,2025年可實現“一人一間”和人均住房面積45平方米的目標。

三是舊城改造在2025年基本結束。

另外,住宅潛在供給也將在2025年之前出現負增長。

因此,中國房地產增長的拐點將在2025年左右出現,進入存量主導的時代。

換句話說,到那個時候可能炒房就炒不動了,調控的必要性降低。按照中科院的報告所說,樓市調控機遇窗口將在2025年前后放開。

 

12

 

地產大佬不再登頂中國首富

 

自中國擺脫計劃經濟,步入世俗商業社會后,中國搭上全球化列車,一躍成為世界工廠。

首富的門牌,兜兜轉轉幾十年,相繼在農業、零售、汽車、房地產、IT行業中流轉,誕生了一批批帶有時代烙印的商業大佬。

而過去十多年里,房地產、互聯網是誕生億萬富豪最多的兩個領域。王健林、許家印、楊惠妍家族等人,你方唱罷我登場。

如今國內外的形勢越發復雜,防范明斯基時刻成為最大的系統性任務。樓市絕不能再堆生出泡沫來。

所以,房地產曾經的支柱產業地位,五年內一定會被扔進歷史的垃圾堆里。許家印就別想再當商界首富了。



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本文標題:《十四五規劃馬上出臺,中國即將發生12個巨變,決定全球命運的一周》
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